新冠疫情帶動消費電子產品需求增加，從2020第二季度開始，各類顯示面板需求驟增，然而由于顯示芯片（尤其是TCON）缺貨，面板產能無法有效釋放。

　　電視產業鏈上下游（TV終端品牌與SoC廠商）在過去的幾年積 推動SoC整合TCON(Timing Controller)功能，TCONLESS的產品在成本上具有競爭力，韓 品牌廠三星和LGE積 推動，2021年電視市場TCONLESS產品占比會達到30%。但是傳統設計Driver與TCON分立模式還具有較大的市場規模，奧維睿沃（AVC-Revo）預計全球電視用TCON 2021年的需求是1.9~2.0億顆，未來在SoC廠商的推動下，TCONLESS是趨勢，但是從2020年下半年開始，半導體市場持續缺貨，TCON短缺也成為面板廠和整機廠的大難題。

　　TCON產業鏈集中在臺灣地區，中 大陸占比快速增長

　　電視用TCON芯片設計公司目前還是中 臺灣地區主導，臺灣芯片設計人才資源豐富，且上游晶圓代工、封裝測試等產業配套健全，憑借資源優勢橫向壟斷大陸市場。Novatek、Himax、MTK臺灣頭部設計公司的占比2021年預計會達到64%，在芯片持續缺貨與 產化背景下，Hi View（海信信芯）作為 內早布局芯片的企業之 ，2021年市場占有率快速提升，Hisilicon（海思）和ESWIN(奕斯偉)，TCON IC的出貨量也是持續增長。

　　TCON主要的作用是輸入液晶面版上的驅動IC所需要的時序信號，目前電視用TCON的制程集中在55nm、40nm、28nm三個制程節點，產能主要集中在12inch晶圓廠。臺灣地區的TSMC（臺積電）、UMC（聯電），中 大陸的SMIC（中芯 際）是TCON的主要晶圓代工廠。

　　雖然12寸晶圓產能在持續擴充，但是本輪缺貨呈現的是全線產能緊缺的態勢，特別是40nm-65nm成熟制程，面臨的需求爆發與擠出效應使得供應的狀況更嚴峻。今年以來，為緩解汽車芯片嚴重缺貨，TSMC以超 急單方式插單生產汽車芯片，轉移部分觸控面板驅動IC和CIS用產能，導致本身體量規模較小TCON供應更為短缺。

　　TCON目前是制約面板廠產能擴充的瓶頸

　　從面板廠目前的供應結構來看，韓 LSI與Silicon works在顯示領域IC布局廣泛，產業鏈垂直整合度高，可以為SDC與LGD提供穩定的資源保障。臺灣地區面板廠AUO和群創有臺系廠商支持，雖然供應出現短缺，但是對出貨影響不大。大陸面板廠BOE、COST、HKC對臺系廠商依賴度較高，但是在芯片缺貨與 產化大背景下， 產化需求凸顯，企業也開始調整供應鏈以分散風險，CSOT、HKC與Hisilicon（海思）和Hi view（海信信芯）的戰略合作在2021年也在快速推進。

　　TCON持續缺貨導致價格持續走高

　　今年上半年，中低端HD/FHD TCON缺口較大，導致面板廠pure cell庫存堆積，直接影響到電視面板出貨，因此TCON的價格 路飆升，到今年6月，價格同比上漲達到70%，隨著需求的回歸，下半年TV用TCON價格預計趨穩。

　　整體來看，目前顯示產業鏈逐步向大陸轉移，在龐大的大陸下游市場驅動下，大陸顯示驅動IC設計存在發展機會，中 大陸半導體產業正在聯合上下游資源，加速趕超。

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